# Kunden und Anfragen, verknüpft mit der Arbeit dahinter

> Führen Sie Accounts, Kontakte und Aktivitäten direkt neben den Projekten, die Sie für diese Kunden liefern. Mitarbeitende erhalten ein Portal für Serviceanfragen, mit denselben Berechtigungen und demselben Audit-Trail wie im Rest von Akollo.

- **Accounts mit Kontext** — Jeder Account zeigt Kontakte, Projekte und Aktivitäten. Geschützte Accounts bleiben für Unbefugte verborgen.
- **Dubletten früh erkannt** — Ein Kontakt mit bereits vergebener E-Mail-Adresse oder Telefonnummer wartet auf die Entscheidung des Verantwortlichen.
- **Ein Anfrageportal** — Mitarbeitende wählen einen Service aus dem Katalog, füllen das Formular aus und verfolgen die Anfrage bis zum Abschluss.
- **Maskiert, wo es zählt** — Steuernummern bleiben ohne Berechtigung maskiert. Zugriff auf einen Account erfordert eine Begründung.

## Was Kunden & Service Desk heute schon kann

Mit denselben Berechtigungen, demselben Audit-Log und derselben API wie der Rest des Produkts.

- **Accounts** — Firmen- und Handelsname, Status, Segment, Domains und Adressen, mit Versionen.
- **Kontakte** — Name, Position, E-Mail und Telefon, mit Rolle einem Account zugeordnet.
- **Aktivitäten** — Anrufe, Termine, E-Mails, Notizen und Aufgaben mit Fälligkeiten und Erinnerungen.
- **Abgleich von Datensätzen** — Mögliche Dubletten in einer Liste, damit der Verantwortliche auswählt, veröffentlicht oder verwirft.
- **Anfrageportal** — Ein durchsuchbarer Servicekatalog, jeder Service mit eigenem Anfrageformular.
- **Schreibhilfe und Zusammenfassungen** — Antwort aus Notizen entwerfen oder einen Verlauf zusammenfassen mit Akollo AI, sofern Ihre Organisation es erlaubt.
- **API-Zugriff** — Kunden- und Servicedaten über die Akollo-API, mit denselben Berechtigungen wie in der Oberfläche.
- **Geschäftskalender** — Arbeitszeiten und Feiertage pro Kalender, kombiniert mit den HR-Feiertagskalendern, wo diese genutzt werden.

## Ein Datensatz pro Kunde für Vertrieb und Delivery

Suchen Sie Accounts nach Name und filtern Sie nach Status (Interessent, Kunde oder ehemalig), Segment und Verantwortlichem. Eine Account-Seite bündelt Übersicht, Kontakte mit Rollen, verknüpfte Projekte, Aktivitäten und für Prüfer die Zugriffsliste.

- Hauptkontakte und Rollen pro Account
- Projekte mit dem Kunden verknüpft, für den sie laufen
- Zugriffsliste mit Begründungen für geschützte Accounts

## Anrufe, Termine und Wiedervorlagen, die nicht untergehen

Eine Aktivität ist ein Anruf, Termin, eine E-Mail, Notiz oder Aufgabe zu einem Account oder Kontakt, mit Fälligkeit und optionaler Erinnerung. Die Reiter Offen, Überfällig und Erledigt halten den nächsten Schritt sichtbar.

- Erinnerungen als Benachrichtigung an den Verantwortlichen
- Überfällige Aktivitäten auf einen Blick markiert
- Nicht sichtbare Datensätze erscheinen als „Ein Datensatz, den Sie nicht sehen können“

## Einmal anfragen und jederzeit den Stand sehen

Das Portal listet die Services, die eine Person anfragen darf. Eine eingereichte Anfrage landet in der passenden Warteschlange. Die anfragende Person verfolgt sie über Neu, In Bearbeitung, Wartend, Gelöst und Geschlossen, ergänzt Kommentare und Dateien und bewertet am Ende die Hilfe.

- Katalogeinträge nach Abteilung oder Rolle angeboten
- Zuweisungsregeln leiten eine Anfrage direkt an einen Bearbeiter
- Bewertung der Hilfe nach Lösung einer Anfrage
- Bearbeiteransichten für Warteschlangen, Triage und Eskalation sind geplant

## Der Assistent und Ihre Kundendaten

Die Kundenansichten haben noch keine eigenen KI-Funktionen. Der Assistent arbeitet mit den Datensätzen, die Sie ohnehin öffnen dürfen.

- **Was ist in diesem Projekt gefährdet?** — Antwortet bei einem Kundenprojekt aus dessen Datensätzen und nennt die gelesenen Quellen.
- **/summary diese Woche** — Fasst zusammen, was Sie sehen dürfen, und nennt die Datensätze dahinter.

Er schreibt Kunden nie selbst an, und alles, was er vorschlägt, wartet auf Ihre Bestätigung.

## Vertrieb, Lieferung und Support an einem Konto

Ein Kundenkonto ist mit den Projekten verknüpft, die Sie dafür umsetzen. Vertrieb, Lieferung und Support lesen denselben Datensatz; Stunden und Kosten dieser Arbeit kommen aus Zeiterfassung und Budget.

## Arbeitet mit dem Rest von Akollo zusammen

- [Projekte & Aufgaben](https://akollo.com/de/produkte/projektmanagement)
- [Finanzen](https://akollo.com/de/produkte/budget-und-rentabilitaet)
- [Akollo AI](https://akollo.com/de/produkte/ki-assistent)
- [Software- und IT-Teams](https://akollo.com/de/loesungen/it-und-entwicklung)

## Fragen zu Kundenbeziehungen (CRM)

### Ist das ein vollständiges CRM?

Noch nicht. Accounts, Kontakte, Aktivitäten und Dublettenprüfung sind heute verfügbar. Verkaufschancen und Pipelines sind geplant und haben noch keine Seiten.

### Kann unser IT- oder Facility-Team einen Service Desk in Akollo betreiben?

Mitarbeitende können Services bereits über das Portal anfragen, und Zuweisungsregeln leiten Anfragen an Warteschlangen. Die Ansichten für die bearbeitenden Teams, also Warteschlangen, Triage und Eskalation, sind geplant. Mehr dazu auf der Seite „IT & Entwicklung“.

### Wer sieht einen geschützten Kunden?

Nur Personen, denen Zugriff gewährt wurde. Für alle anderen erscheint ein geschützter Account nicht in der Liste. Zugriff zu gewähren erfordert die passende Berechtigung und eine Begründung.

### Können andere Systeme Kundendaten lesen?

Ja. Kunden- und Service-Desk-Daten sind mit API-Schlüssel über die Akollo-API verfügbar. Die API wendet dieselben Berechtigungen an wie die Oberfläche.

## Sehen Sie Ihre Kunden und Anfragen in Akollo

Wir richten eine Demo mit Ihrem Servicekatalog und Ihrer Kundenstruktur ein, auf Englisch oder Türkisch.

- [Demo vereinbaren](https://akollo.com/de/demo)
- [Dokumentation lesen](https://docs.akollo.com/de/modules/customers)


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Source: https://akollo.com/de/produkte/kundenbeziehungen · [English](https://akollo.com/en/products/customers), [Türkçe](https://akollo.com/tr/urunler/musteri-iliskileri)