Planung und Umsetzung
Auswertung und Automatisierung
Nach Team
Nach Bedarf
Kundenbeziehungen (CRM)
Führen Sie Accounts, Kontakte und Aktivitäten direkt neben den Projekten, die Sie für diese Kunden liefern. Mitarbeitende erhalten ein Portal für Serviceanfragen, mit denselben Berechtigungen und demselben Audit-Trail wie im Rest von Akollo.
Neu3
In Arbeit1
Erledigt0
Zugang zum Reporting-Tool
Interne IT
Verlängerungsgespräch vor Q4
Northwind
Laptops für drei Neue
Personalteam
Kopie der Märzrechnung
Contoso
Accounts und Kontakte
Suchen Sie Accounts nach Name und filtern Sie nach Status (Interessent, Kunde oder ehemalig), Segment und Verantwortlichem. Eine Account-Seite bündelt Übersicht, Kontakte mit Rollen, verknüpfte Projekte, Aktivitäten und für Prüfer die Zugriffsliste.
Aktivitäten
Eine Aktivität ist ein Anruf, Termin, eine E-Mail, Notiz oder Aufgabe zu einem Account oder Kontakt, mit Fälligkeit und optionaler Erinnerung. Die Reiter Offen, Überfällig und Erledigt halten den nächsten Schritt sichtbar.
Serviceanfragen
Das Portal listet die Services, die eine Person anfragen darf. Eine eingereichte Anfrage landet in der passenden Warteschlange. Die anfragende Person verfolgt sie über Neu, In Bearbeitung, Wartend, Gelöst und Geschlossen, ergänzt Kommentare und Dateien und bewertet am Ende die Hilfe.
Mit denselben Berechtigungen, demselben Audit-Log und derselben API wie der Rest des Produkts.
Firmen- und Handelsname, Status, Segment, Domains und Adressen, mit Versionen.
Name, Position, E-Mail und Telefon, mit Rolle einem Account zugeordnet.
Anrufe, Termine, E-Mails, Notizen und Aufgaben mit Fälligkeiten und Erinnerungen.
Mögliche Dubletten in einer Liste, damit der Verantwortliche auswählt, veröffentlicht oder verwirft.
Ein durchsuchbarer Servicekatalog, jeder Service mit eigenem Anfrageformular.
Antwort aus Notizen entwerfen oder einen Verlauf zusammenfassen mit Akollo AI, sofern Ihre Organisation es erlaubt.
Kunden- und Servicedaten über die Akollo-API, mit denselben Berechtigungen wie in der Oberfläche.
Arbeitszeiten und Feiertage pro Kalender, kombiniert mit den HR-Feiertagskalendern, wo diese genutzt werden.
So greifen die Module ineinander
Ein Kundenkonto ist mit den Projekten verknüpft, die Sie dafür umsetzen. Vertrieb, Lieferung und Support lesen denselben Datensatz; Stunden und Kosten dieser Arbeit kommen aus Zeiterfassung und Budget.
01Planen
Aus Zielen werden Projekte, Backlogs, Sprints und Zeitpläne.
02Besetzen
Personen nach Skills, Verfügbarkeit und Abwesenheit auswählen.
03Erfassen
Zeit manuell oder per Desktop-App auf die richtige Aufgabe buchen.
04AbrechnenSie sind hier
Kosten, Budget, Abrechnung und Marge pro Projekt und Kunde sehen.
05Verbessern
Nachlesen, was passiert ist, und die nächste Runde besser planen.
Der KI-Assistent hilft in jedem Schritt, mit Ihren Berechtigungen und erst nach Ihrer Bestätigung. KI-Assistent
01
Jeder Account zeigt Kontakte, Projekte und Aktivitäten. Geschützte Accounts bleiben für Unbefugte verborgen.
02
Ein Kontakt mit bereits vergebener E-Mail-Adresse oder Telefonnummer wartet auf die Entscheidung des Verantwortlichen.
03
Mitarbeitende wählen einen Service aus dem Katalog, füllen das Formular aus und verfolgen die Anfrage bis zum Abschluss.
04
Steuernummern bleiben ohne Berechtigung maskiert. Zugriff auf einen Account erfordert eine Begründung.
KI in diesem Modul
Die Kundenansichten haben noch keine eigenen KI-Funktionen. Der Assistent arbeitet mit den Datensätzen, die Sie ohnehin öffnen dürfen.
Er schreibt Kunden nie selbst an, und alles, was er vorschlägt, wartet auf Ihre Bestätigung.
Betrieb und Sicherheit
Dasselbe Akollo in unserer Cloud, in Ihrer eigenen Cloud oder auf Ihren eigenen Servern.
Sie wählen, wo Akollo läuft. Jedes Modul funktioniert in jeder Variante gleich.
Verbinden Sie den Assistenten mit einem lokalen Modell in Ihrem Netz oder Ihrem eigenen Anbieter.
Führungskräfte sehen nur die Personen in ihrem Bereich, in jeder Ansicht, jedem Bericht und Export.
Rechte- und Konfigurationsänderungen werden protokolliert, sensible warten auf eine zweite Person.
Noch nicht. Accounts, Kontakte, Aktivitäten und Dublettenprüfung sind heute verfügbar. Verkaufschancen und Pipelines sind geplant und haben noch keine Seiten.
Mitarbeitende können Services bereits über das Portal anfragen, und Zuweisungsregeln leiten Anfragen an Warteschlangen. Die Ansichten für die bearbeitenden Teams, also Warteschlangen, Triage und Eskalation, sind geplant. Mehr dazu auf der Seite „IT & Entwicklung“.
Nur Personen, denen Zugriff gewährt wurde. Für alle anderen erscheint ein geschützter Account nicht in der Liste. Zugriff zu gewähren erfordert die passende Berechtigung und eine Begründung.
Ja. Kunden- und Service-Desk-Daten sind mit API-Schlüssel über die Akollo-API verfügbar. Die API wendet dieselben Berechtigungen an wie die Oberfläche.
Wir richten eine Demo mit Ihrem Servicekatalog und Ihrer Kundenstruktur ein, auf Englisch oder Türkisch.